中国国际金融股份有限公司
关于厦门港务发展股份有限公司控股子公司古雷港发
【资料图】
临时增加古雷北 1#、2#泊位工程散货运输功能的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作
为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门港务”）非公开发
行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，对厦门港务控股子公司漳州市古雷港
口发展有限公司（以下简称“古雷港发”）临时增加古雷北 1#、2#泊位工程散
货运输功能事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］468 号文核准，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）116,618,075 股，每股发行价格为人民币 6.86
元，本次募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，扣除不含税的发行费用人
民币 10,715,877.92 元后，实际募集资金净额为人民币 789,284,116.58 元。募集
资金已于 2022 年 7 月 22 日到账，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0057 号验资报告。公司将
上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金开
户银行签署募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用实行专户管理。
根据公司 2021 年 8 月 3 日第七届董事会第六次会议、2021 年度第二次临
时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次发行的
募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
投资总额 拟投入募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
投资总额 拟投入募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
合计 163,397.55 80,000.00
二、本次募投项目临时增加古雷北 1#、2#泊位工程散货运输功能具体情况
及原因
为满足周边客户接卸等需求，进一步提高码头投资效益，提升公司竞争力
及服务水平，本次募集资金投向的“古雷港区北 1-2#泊位工程项目”拟临时增
加散货运输功能（以下简称“本项目”），新增煤炭、木片等作业货种旨在满
足港区后方华能古雷热电项目、联盛纸业林浆纸一体化项目的散货接卸需求。
本项目投资估算约 9,144 万元，本项目调增后古雷港区北 1#、2#泊位总投资规
模将变更为 133,452 万元。
本项目不构成关联交易，不构成募投项目变更，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《厦门港务发展股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次交易事项在公司董
事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
（一）投资主体基本情况
企业名称：漳州市古雷港口发展有限公司
法定地址：福建省漳州市古雷港经济开发区内湖街 65 号福晟二期 19 幢
企业类型：有限责任公司
法定代表人：黄国栋
注册资本：38,100 万元
主营业务：货运港口货物装卸、仓储服务等
与公司的关系：公司控股子公司
股权结构：公司持有古雷港发 51%股权，漳州市交通发展集团有限公司持
有古雷港发 29%股权，漳州市古雷公用事业发展有限公司持有古雷港发 20%
股权
实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会
古雷港发不属于失信被执行人。
（二）投资建议方案
池、抓斗以及供电、通信、给排水等配套的设施设备。其中，钢结构转运煤库
面积约 11,962.5 平方米。
煤炭业务拟安排在北 1#泊位接卸，木片业务拟安排在北 2#泊位接卸。在北 1#
泊位与辅建区之间的件杂货堆场临时增加一座钢结构转运煤库，堆场采用简易
工艺堆取料。
接卸卡车（水平运输）的方式，其中与北 2#泊位相邻的 2 台门机可兼有作业
集装箱、件杂货和散货的功能。木片装卸的卸船工艺采用门座式起重机和船吊
结合的作业方式，木片水平运输采用卡车直提出港方式。
万元、二类费用 1,288 万元、建设期贷款利息 154 万元。本项目调增后，古雷
北 1#、2#泊位项目总投资规模将变更为 133,452 万元。
（三）临时增加古雷北 1#、2#泊位工程散货运输功能的目的
卸服务，满足港区后方企业的生产运营需要，同时有利于古雷北 1#、2#泊位在
运营初期锁定基石客户与货源，为古雷港发后续发展奠定良好的基础。
区干散货接卸能力不足的问题，满足古雷石化基地发展对热电能源及产业发展
的需要，对石化基地的建设发展起到十分重要的作用。
匹配拟落地项目的原料接卸需求，从而最大化利用泊位通过能力，是完善古雷
港区港口功能、提升古雷作业区散货进出港物流通过能力、服务地方经济建设
的重要举措。
（四）经济效益分析
经测算，在本项目实施后，古雷北 1、2#泊位项目整体的财务内部收益率
济效益所有提升。
（五）风险分析与防控措施
本项目主要风险包括投资风险、业务流失风险、政策风险、市场风险、其
他运输方式分流货物风险及环保政策风险等方面的风险。为更好地应对上述风
险，古雷港发将积极筹划与华能电力漳州公司、联盛纸业集团等大客户签订长
期合作协议，提前锁定煤炭、木片等作业货种的业务量及装卸费率；加大客户
营销，开拓更多煤炭等散货客户的装卸需求，通过拓展更多客户资源减低单一
客户风险，积极培育、拓展固定化工品等其他核心货种；积极应对散货运输功
能停止风险，根据新增投资的边际效益分析，新增投资动态回收期接近 6 年，
且本次新增投资主要的三部分（新建一座 1.2 万平方米钢结构转运煤库、2 台
门机调整规格补差价、环保设施及设备投入），即使未来无法作业煤炭、木片
等散货，钢结构仓库、门机等设备亦可继续服务其他货种，环保设施设备亦可
应对越来越严格的环保监管要求等。
三、本次目募投项目临时增加古雷北 1#、2#泊位工程散货运输功能对公司
的影响
本项目是为满足古雷作业区后方临港产业接卸的需求，充分发挥古雷北
险相对可控，对于公司进一步提高码头投资效益、提升公司竞争力及服务水平
具有积极意义。
另外，公司 2022 年通过非公开发行股份募集资金约 8 亿元，其中以借款
方式向古雷港发提供 4 亿元资金用于古雷北 1#、2#泊位建设。截至 2023 年 1
月 15 日，古雷港发累计已申请募集资金借款 23,152.68 万元，尚余未使用募集
资金借款 16,847.32 万元。根据公司及古雷港发项目建设安排，上述募集资金
将继续用于古雷北 1#、2#泊位原核准投资估算的码头后方土建、设备采购等
项目，不会用于本次临时增加散货运输功能的投资。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
输功能事项系公司自身经营发展需要，能满足周边客户接卸等需求，并进一步
提高码头投资效益。该事项未改变募投项目的实施主体及实施方式，不存在改
变募集资金投向、损害股东及中小股东利益的情形；
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
因此，保荐机构对公司控股子公司古雷港发本次临时增加古雷北 1#、2#
泊位工程散货运输功能事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司
控股子公司古雷港发临时增加古雷北 1#、2#泊位工程散货运输功能的核查意见》
之签章页）
保荐代表人：
米 凯 龙 海
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关键词： 厦门港务
